A股三大指数今日集体走强，沪指收复4000点关口。截止收盘，沪指涨1.28%，收报4010.03点；深证成指涨3.02%，收报15268.71点；创业板指涨3.93%，收报3961.75点。沪深京三市成交额26669亿，较昨日缩量1567亿。行业板块多数收涨，电子化学品、半导体、能源金属、元件、玻璃玻纤、稀土、电源设备、塑料板块涨幅居前，煤炭、白酒、石油石化板块跌幅居前。
AI数据中心带动下，光纤需求持续上升。当地时间6月8日，亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。协议将为康宁北卡罗来纳州工厂新增1000个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举系亚马逊去年宣布在该州追加100亿美元云基建投资的延续。
此前日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时表示，2026年4月至6月（第一财季）经营状况表现强劲，“我认为业绩会超过指引”。他透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。
另据CRU5月报告，2026年美国本土光缆需求增长强劲，数据中心正驱动G.657.A1/A2等高规格、高附加值光纤产品需求快速增长；中国数据中心光缆需求增量主要来自国内头部云厂商的集中采购（例如阿里、腾讯等）。华泰证券认为，供给方面，产能恢复路径已明，但瓶颈与结构性矛盾突出，供应短缺局面仍将持续。
中信建投证券认为，随着全球光模块需求在2026年继续高增长，对应光纤需求也将同步提升（主要体现在Scale-out架构扩展）；到2027年前后，Scale-up带来的光纤需求有望逐步放量。国盛证券表示，全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期——新增供给长期稀缺，且行业扩产周期长达18个月至24个月，短期内难以缓解供给压力。
中信建投：光纤需求也将同步提升
随着全球光模块需求在2026年继续高增长，对应光纤需求也将同步提升（主要体现在Scale-out架构扩展）；到2027年前后，Scale-up带来的光纤需求有望逐步放量，康宁预计该部分需求规模或为现有企业网业务的2至3倍。此外，Scale-across架构演进同样将带来新增需求。
国盛证券：全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期
全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期——新增供给长期稀缺，且行业扩产周期长达18个月至24个月，短期内难以缓解供给压力。该机构预计，2026年全球光纤供需缺口约为6%，2027年将进一步扩大至15%。
华泰证券：2026/2027年全球数据中心光缆需求有望达到1.32/2.44亿芯公里
2026/2027年全球数据中心光缆需求有望达到1.32/2.44亿芯公里，同比增速76%/86%。1）基于Light counting光模块出货量与CRU数据中心光缆用量预测，我们依据“光模块出货量*通道数*单通道光纤数*平均传输距离*0.5”公式，测算得到 2026-2027年数据中心内部光纤需求用量有望达到0.97/1.96亿芯公里，同比增速91.42%/101.84%；2）DCI需求加强大芯数光缆消耗，我们预测2026-2027年数据中心外部光纤需求有望达到0.35、0.49亿芯公里，同比增速43.26%/40.00%。
国融证券：高端特种光纤的价格正在疯狂上涨
2025年中国光缆产量2.51亿芯千米，同比下降5.3%；2026年一季度产量5474万芯千米，同比又降了0.9%。产量连续下滑，但行业头部企业的财报却在暴涨。高端特种光纤的价格正在疯狂上涨，A2类光纤预制棒报价从2025年初的22至30元/等效芯公里，一路飙到2026年中的160元/等效芯公里，涨幅接近550%。
东吴证券：光纤光缆已成为决定国家科技竞争力和数字主权的核心战略资源
在全球供应链重构、国家算力互联互通需求以及“东数西算”等国家级战略的深入推进的背景下，光纤光缆已成为决定国家科技竞争力和数字主权的核心战略资源，是算力时代的“大国重器”。
华金证券：光通信行业在下游需求扩张下保持稳步增长
光通信行业在下游需求扩张下保持稳步增长，光器件是核心组成部分。AI数据中心的高密度、高性能需求正推动无源光纤布线产品向大芯数、小型化方向发展，带来新的市场增量。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作股票使用杠杆，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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